新國都[300130]

所屬板塊

深圳特區板塊，創業板板塊，物聯網板塊，預虧預減板塊，金融機具板塊，廣東板塊，電子信息板塊。

經營範圍

銀行卡電子支付終端產品（POS終端、固定無線電話機）、電子支付密碼系統產品、計算機產品及電子產品的技術開發、生產（生產項目由分支機構經營）、銷售、租賃及服務（不含專營、專控、專賣商品及限制項目）；移動支付業務的技術開發運營及服務（不含生產）；貨物及技術的進出口業務；網際網路信息業務。

主營POS終端

公司以金融POS終端軟硬體的設計和研發為核心，從事POS終端的生產、銷售和租賃。並且在主營業務的基礎上提供銀行卡電子支付技術服務，現已發展成為銀聯商務等國內主要收單機構及第三方收單服務機構的重要供應商。同時還積極拓展基於磁條卡、接觸式或非接觸式IC卡等卡載體的電子支付技術服務，以銀行支付技術為基礎，向其他行業支付服務領域拓展業務。

公司主要型號的POS終端均已通過國際通用規範數據安全的PCI標準和規範IC卡接口的EMV標準。目前，公司已具備生產一體熱敏、一體針打、分體針打、手持無線等全系列POS終端及密碼鍵盤等配件的能力。

8.4億元併購范特西進軍網遊

2014年2月，公司擬通過向特定對象非公開發行股份和支付現金相結合的方式，購買深圳市范特西科技有限公司合計100%股權。

在8.4億元的收購款中，新華都將以現金支付2.8億元，剩餘5.6億元以發行股份的方式支付，增發價格為14.84元/股。行權條件為，2014年至2016年間，較2013年淨利潤增長率分別不低於10%、20%和30%，加權淨資產收益率不低於5%、6%和6%。

深圳范特西是國內領先的體育類網路遊戲開發商和運營商，其先後自主研發推出了多款體育類網路遊戲精品產品。范特西承諾，2014年至2016年，標的資產實現的淨利潤不低於7900萬元、10000萬元和11300萬元，否則將對新國都進行補償。

1.96億元建研發基地

2011年8月，公司擬與蘇州君寶投資有限公司在蘇州市崑山花橋經濟開發區共同投資21808萬元建設“電子支付技術蘇州研發基地項目”，項目建設主體為公司與蘇州君寶投資共同合資設立的“蘇州市新國都電子技術有限公司”項目總投資為21808萬元人民幣，由我公司與蘇州君寶投資按照出資比例9：1進行分擔，公司需要投入資金19627.2萬元，占項目總投入的90%，資金來源用超募和自籌解決。項目建成後總生產能力為大型系統軟體85套，配套POS軟體70萬套。達產後平均年創利潤10601元。

擬定增募資6億元補充流動資金

2015年4月9日發布定增預案，公司擬以50.46元/股，非公開發行不超過1200萬股，募集資金總額不超過60552萬元，扣除發行費用後的淨額擬全部用於補充流動資金。公司此次非公開發行的發行對象為：合眾共贏1號、2號、3號、4和5號，擬分別認購400萬股、440萬股、150萬股、100萬股和110萬股。

其中，合眾共贏1號和合眾共贏2號擬由公司控股股東及實際控制人劉祥和部分公司董事、監事、高級管理人員和員工認購。合眾共贏3號至5號則擬由外部投資人認購。公司表示，本次非公開發行股票募集的資金將全部用於主營業務相關的投入，將始終主要圍繞鞏固現有業務發展和加快推進創新業務，實現電子支付技術產業鏈延伸兩個方向。

收購浙江中正智慧型

同日新國都公告稱，公司於4月9日簽署投資意向書，擬以2.52億元收購浙江中正智慧型100%股權。交易對方承諾，中正智慧型2015年度至2017年度承諾淨利潤分別不低於1800萬元、2340萬元和3042萬元。據介紹，標的公司主營業務為：設計、生產和銷售指紋認證系統、網路安全認證系統、系統設備安全認證系統、防偽技術產品、商用密碼產品以及電信產品等。

此外，公司擬使用自有資金5000萬元認購深圳市大拿科技有限公司增發的30%新股股權，認購完成後持有其30%股權。標的公司主要從事基於移動網際網路的數據信息傳輸技術研究、雲平台建設與雲存儲技術的研發、物聯網智慧型晶片作業系統軟體接口規範標準的制定與研發等。

首發募資項目

本次募資總額23617萬元投入三個項目。“電子支付技術產研基地項目15306萬元”建設期2年。

項目全部達產後將實現年產POS終端30萬台產能，年平均銷售收入29669萬元（不含稅），年均新增稅前利潤6117萬元，“電子支付終端設備運營項目5621萬元”、該項目計畫未來3年投入7.5萬台POS終端開展合作運營。項目收入主要來源於POS機的租賃、和終端交易手續費。項目達產後年平均銷售收入可達2541萬元，年新增稅前利潤927萬元“運行銷售服務網路建設項目2690萬元”。截至2011年中期三個項目的進度分別為8.45%、0、0。

開拓電子支付運營

2011年3月，股東大會通過公司用超募資金1億元增資全資子公司“深圳市新國都軟體技術有限公司”(註冊資本變更為1.1億元)，實施電子支付運營服務項目。

項目總投資11220.9萬元。項目提供產品包括：商戶拓展服務、特約商戶註冊服務客戶服務、支付技術服務等。項目三年累計布放設備台數為52900台。預計項目實施1-7年合計利潤總額13494.83萬元。項目目前正處於試運行階段，現正在申請支付業務許可證。

股東回報規劃

2012年8月，公司制訂未來三年（2012-2014）分紅回報規劃。未來三年內，公司可以採取現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤。根據《公司法》及《公司章程》的規定，在公司盈利且現金能夠滿足公司持續經營和長期發展的前提下，未來三年以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司原則上每年度進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。公司可以根據累計可供分配利潤、公積金及現金流狀況，在保證最低現金分紅比例和公司股本規模合理的前提下，為保持股本擴張與業績增長相適應，採用股票股利方式進行利潤分配。

自願鎖定承諾

劉祥、劉亞、江漢承諾：自上市之日起36個月內，股東李俊等21人及股東深創投、福田資本、瑞馳豐承諾自上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理本人直接或間接持有的公司發行前已發行的股份，也不由公司回購這部分股份。除上述股份鎖定外，在公司擔任董事、監事、高管的股東劉祥等6人及關聯方還承諾：“在擔任董事、監事、高管職務期間，每年轉讓股份不超過其所持股份總數的25%；離職後半年內不轉讓股份；在申報離任6個月後的12月內出售股票占所持總數比例不超過50%”